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我們的願景
成為提供影響力金融服務的卓越投資銀行。
我們的焦點
我們致力為各行各業的客戶提供專業且創新的解決方案，並特別專注於醫療保健與綠色產業。
我們的服務
01
首次公開招股及承銷
擔任上市保薦人、整體協調人、賬簿管理人及主承銷商，助力客戶於香港上市。
憑藉對香港監管環境及國際資本市場的深刻理解，協助客戶實現融資與發展目標。
全程陪伴客戶走過上市的每一個階段，從上市前的重組與籌備，到上市後的投資者關係維護及業務發展支持。
引導客戶做好最充分的準備以確保成功上市，服務包括：管理層與團隊培訓、商業模式評估、財務報告標準分析、企業治理架構建立，以及監管合規性評估。
透過公開發售、機構配售及基石投資，構建並執行全方位的融資策略。
02
合規顧問
為上市公司提供全方位的合規與監管諮詢服務。
持續合規與監管諮詢服務 為香港上市公司提供持續合規建議及監管諮詢服務。
策略性諮詢服務 針對企業治理、ESG（環境、社會及管治）整合以及投資者溝通提供策略性建議。
03
併購及企業重組
為大中華區及東南亞的企業、機構投資者及私募股權基金，提供戰略併購與財務顧問服務。
代表上市及非上市公司執行買方或賣方交易，服務涵蓋：目標對象識別、交易架構設計、估值分析、談判斡旋、文件編製以及併購後整合。
提供企業重組、債務重組、公司拯救及資本優化建議，以實現股東價值最大化。
與頂尖私募股權基金（PE）、家族辦公室及機構投資者建立戰略合作夥伴關係，打造共贏的融資架構。
04
其他財務顧問
整合專業優勢，連結企業客戶與機構及私人投資者。
為客戶量身打造企業與財務戰略，以實現長期穩定的增長。
透過一級及二級市場交易，為上市公司籌集股權及/或債務資本。
識別並構建上市前（Pre-IPO）的投資機會與交易架構。
為企業及股東提供股份配售服務。
為股東提供流動性解決方案並執行戰略退出計劃，包括大宗交易（Block Trades）及加速賬簿建檔（Accelerated Bookbuilding）服務。
針對供股（Rights Issues）及公開發售（Open Offers）提供建議，以支持企業的增長計劃。
針對企業治理、ESG 整合及投資者溝通提供戰略性建議。
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